Invazia rusă în Ucraina și anunțurile ulterioare privind sancțiunile au determinat schimbări semnificative în modelele de comerț cu gaze din Europa în 2022. Aceasta a inclus o creștere substanțială a importurilor europene de gaze naturale lichefiate (GNL), care au
reprezentat 22% din aprovizionarea brută în 2022, comparativ cu 13 % în 2021.
Importurile de GNL din SUA către Europa și Regatul Unit s-au triplat, importurile de GNL fiind de peste două ori mai mari decât cele ale celei de-a doua surse, Qatar. Importurile crescute de GNL în Regatul Unit au văzut că infrastructura de regazeificare a fost utilizată
pentru a sprijini eforturile europene de a se îndepărta de gazul rusesc. Ca urmare, Regatul Unit a înregistrat un nivel record al importurilor și exporturilor în 2022.
Cererea de gaze naturale a scăzut ca urmare a temperaturilor ridicate, a costurilor ridicate și a politicilor care vizează reducerea consumului de gaze naturale, având în vedere RusiaUcraina. Cererea în Regatul Unit a scăzut mai puțin decât pe continent, cu 8%, față de 12% pentru Europa, ca urmare a temperaturilor ridicate record, a costurilor și a producției record de energie regenerabilă.
Producția internă de gaze naturale din Norvegia a scăzut în 2021, dar a rămas substanțială, deoarece Norvegia continuă să fie unul dintre cei mai mari producători de gaze la nivel mondial și cel mai mare producător de gaze naturale din Europa. Producția internă din
Regatul Unit a crescut în 2022 față de 2021, care a înregistrat minime record din cauza lucrărilor de întreținere.
Context
În Europa și în Regatul Unit, cererea de gaze naturale este satisfăcută prin producția internă și prin importuri. În 2022, producția internă a fost echivalentă cu 43% și, respectiv, 54% din cererea din Europa și Regatul Unit. Restul a fost satisfăcut prin importuri, care sosesc prin conducte sau sub formă de transporturi de gaze naturale lichefiate (GNL). Acest articol evaluează diversitatea și securitatea aprovizionării cu gaze naturale în Europa și în Regatul Unit. Datele pentru Europa utilizate în acest articol provin de la Agenția Internațională pentru Energie (AIE) și, ca atare, reflectă doar statele membre ale AIE.
Deși aceste date includ majoritatea Europei, Andorra, Kosovo, Liechtenstein, Monaco, San Marino și Vatican nu sunt incluse. Cipru, Islanda și Muntenegru nu sunt incluse, deoarece nu au produs sau consumat gaze naturale în 2022. În această analiză, Rusia nu este
considerată parte a Europei.
Metode
Acest articol utilizează trei indicatori pentru a analiza diversitatea și securitatea aprovizionării cu gaze naturale. Autosuficiența reflectă capacitatea unei țări de a satisface cererea de gaze naturale doar prin producția internă. Aceasta se calculează prin împărțirea volumului producției interne la cerere. Țările cu un scor de autosuficiență de 0 nu au produs gaze naturale; țările cu un scor mai mare de 0 și mai mic de 1 satisfac o parte din cerere prin importuri; țările cu un scor de 1 au produs la fel de mult gaz cât a fost utilizat; iar țările cu un scor mai mare de 1 au produs mai mult gaz decât a fost utilizat.
Un scor de autosuficiență ridicat înseamnă că aprovizionarea cu gaze naturale este probabil mai sigură. Indicele de diversitate măsoară numărul de surse de import pentru o anumită țară, ponderat în funcție de stabilitatea politică raportată de fiecare țară sursă1. Aceasta
înseamnă că o țară cu multe surse de import cu o stabilitate politică ridicată va avea un indice de diversitate ridicat. În schimb, o țară cu puține surse de import de stabilitate politică scăzută va avea un indice de diversitate scăzut.
În general, o sursă diversă de importuri înseamnă că aprovizionarea cu gaze naturale este mai sigură. Acest lucru se îmbunătățește și mai mult dacă țările sursă sunt stabile din punct de vedere politic. Indicele de aprovizionare calculează suma scorului de autosuficiență și a scorului de diversitate al unei țări. Acesta este un indicator simplu al securității aprovizionării. Un indice de aprovizionare de 0 indică faptul că o țară nu are producție internă și are doar o singură sursă de import.
Securitatea și diversitatea aprovizionării cu gaze naturale în Regatul Unit și în Europa
Norvegia are un indice de diversitate de 0,54 și un indice de autosuficiență de 18,34, așa că a fost exclusă din grafic, deoarece este mult mai mare decât celelalte țări; a se vedea apendicele 1 pentru datele de bază. Graficul 1 prezintă relația dintre scorul de autosuficiență al unei țări și indicele de diversitate. Dimensiunea fiecărei bule este egală cu cererea de gaze naturale din fiecare țară europeană.
Norvegia și Albania și-au satisfăcut cererea de gaze naturale doar cu producția internă în 2022, ceea ce le face autosuficiente. Norvegia este cel mai mare producător de gaze naturale din Europa și se află în top 10 la nivel mondial; în 2022, Norvegia a produs de peste 18 ori mai mult gaz natural decât a consumat, reprezentând 55% din producția totală de gaze naturale din Europa. Alte țări europene nu sunt mari producătoare de gaze naturale, ceea ce se reflectă printr-un scor mediu de autosuficiență de 0,15 pentru țările
europene (cu excepția Norvegiei).
Aceasta înseamnă că, în medie, doar 15% din cererea de gaze naturale este acoperită de producția internă. Dintre țările europene care consumă gaze naturale, Albania este cea mai mică, producând aceeași cantitate pe care a consumat-o în 2022. Marea Britanie a avut un scor de autosuficiență de 0,54, ceea ce înseamnă că a produs echivalentul a puțin peste jumătate din gazul pe care l-a consumat în 2022.
În Regatul Unit, producția internă a fost echivalentă cu aproximativ jumătate din cerere timp de peste un deceniu, ajungând la 54% în 2022 din cauza cererii deosebit de scăzute și în creștere față de 2021, când producția a atins un nivel minim record din cauza întreținerii planificate a infrastructurii din Marea Nordului, inclusiv a sistemului de conducte Forties Pipeline System (FPS). Dintre cele 39 de țări incluse în această analiză, 13 au avut un scor de autosuficiență de 0, ceea ce înseamnă că nu produc gaze și depind de importuri pentru a-și asigura aprovizionarea.
Diversitate
Majoritatea țărilor utilizează importurile pentru a satisface cererea. În 2022, indicele mediu de diversitate al țărilor europene a fost de 0,35. Apropierea țărilor din Europa de Vest de mare facilitează transporturile de GNL dintr-o gamă mai largă de țări decât ar fi posibil
doar cu ajutorul conductelor, ceea ce contribuie la tendința lor de a avea indici de diversitate mai mari.
În schimb, Polonia a urcat de pe locul al șaptelea pe locul al patrulea în 2022, ca urmare a importului unor volume record de GNL ca răspuns la invazia Rusiei în Ucraina; SUA au reprezentat majoritatea acestor importuri, dar Polonia a importat, de asemenea, din alte 8 țări în 2022, comparativ cu 2021. În 2022, scorul de diversitate al Regatului Unit a fost de 0,63, reflectând un număr mare de surse de import, unele dintre acestea fiind foarte stabile din punct de vedere politic.
Cererea
Germania a fost cel mai mare consumator de gaze naturale din Europa, consumând 80 de miliarde de metri cubi în 2022. Aceasta a fost urmată de Regatul Unit (72 miliarde metri cubi), Italia (69 miliarde metri cubi) și Turcia (51 miliarde metri cubi). În 2022, aceste patru țări reprezentau jumătate din cererea totală de gaze naturale din Europa. Cererea de gaze naturale a scăzut în întreaga Europă în 2022, cu 12% față de 2021.
Scăderi au fost înregistrate în 85% din țările europene, ca urmare a temperaturilor mai ridicate, dar și a prețurilor mai mari la gaze și la alte produse, precum și a noilor politici menite să reducă consumul de gaze, având în vedere situația din Rusia-Ucraina. Cererea de gaze din Regatul Unit a scăzut cu 7,9% în 2022 față de 2021, din cauza celui mai călduros an înregistrat vreodată, a prețurilor mai mari care au avut un impact asupra comportamentului consumatorilor și a producției record de energie regenerabilă.
Norvegia are un indice al ofertei de 18,9, așa că a fost exclusă din acest grafic deoarece este mult mai mare decât celelalte țări; a se vedea apendicele 1 pentru datele de bază. Graficul 2 prezintă indicele ofertei pentru țările europene în 2022. Scorul de autosuficiență și indicele de diversitate au fost suprapuse, indicând contribuția relativă a acestor componente la clasamentul privind securitatea aprovizionării.
Indicele de aprovizionare
În 2022, Norvegia avea cel mai ridicat indice de aprovizionare dintre țările europene, cu 18,9. Acesta este semnificativ mai mare decât scorul median de 0,43, datorită producției interne semnificative. Indicele mediu european al aprovizionării este de 0,97, care scade
la 0,50 atunci când se exclude Norvegia, reflectând dependența majorității țărilor de importuri pentru a satisface cererea. Treisprezece țări nu au produs gaze naturale, astfel încât indicele lor de aprovizionare a fost egal cu indicele de diversitate.
Dintre aceste țări, Bosnia și Herțegovina, Gibraltar și Macedonia de Nord au avut doar o singură sursă de import, ceea ce a dus la un indice de aprovizionare de zero. Cu un indice de aprovizionare de 1,15, Regatul Unit a avut al patrulea cel mai mare indice de aprovizionare din Europa, după Norvegia, Țările de Jos și România. Regatul Unit este al doilea mare producător de gaze naturale din Europa; cu toate acestea, este substanțial mai mic decât Norvegia, producând cu 71% mai puțin gaz decât Norvegia în 2022.
Oferta europeană de gaze naturale
Majoritatea importurilor europene de gaze naturale ajung prin conducte, deoarece infrastructura este bine pusă la punct. În 2022, importurile prin conducte au reprezentat 69% și 55% din totalul importurilor în Europa și, respectiv, în Regatul Unit. Infrastructura de conducte înseamnă că este adesea convenabil să se importe gaze din țările vecine. De asemenea, țările pot importa gaze naturale sub formă de transporturi de GNL, care este gazul răcit până la o stare lichefiată, ceea ce îl face mai ușor de depozitat și de transportat.
Acesta poate fi apoi regazeificat la terminalele de import, înainte de a fi transferat în sistemul de conducte. Marea Britanie are a doua cea mai mare infrastructură de regazeificare a GNL din Europa, după Spania, cu trei terminale de import – Dragon, Isle of Grain și South Hook2.
În urma invaziei rusești din Ucraina din februarie 2022, multe țări, inclusiv toate țările UE și Regatul Unit, au sancționat importurile de gaze naturale rusești. Deși aceste sancțiuni nu au intrat în vigoare până la sfârșitul anului anul, s-a observat o schimbare a modelelor comerciale și o autosancționare a industriei din primăvară. În ciuda acestui fapt, importurile prin conducte din Rusia 3 au rămas cea mai mare sursă de import pentru țările europene, reprezentând 14 % din aprovizionarea brută, în scădere de la 24 % în 2021.
Despre deficit
Deficitul a fost compensat de creșterea importurilor prin conducte, care au crescut cu 20 % în 2022 față de 2021; și de creșterea importurilor de GNL, care au reprezentat 22 % din aprovizionarea brută în 2022 față de 13 % în 2021. În 2022, SUA a fost cea mai mare sursă de importuri de GNL în Europa, reprezentând 42% din totalul importurilor de GNL, față de 27% în 2021. Qatar a fost a doua cea mai mare sursă de GNL, reprezentând 16% din total, în scădere de la 23% în 2021.
Acest lucru se datorează creșterii capacității de lichefiere din SUA și faptului că Qatar se concentrează în principal pe livrările pe termen lung către piața asiatică. În total, țările europene au importat GNL din 34 de țări diferite în 2022. Egiptul, Angola și Norvegia s-au alăturat
primilor zece exportatori de GNL către Europa în 2022. Importurile prin conducte către Europa din Marea Britanie au crescut de peste trei ori în 2022 față de 2021.
Infrastructura de regazeificare a GNL din Regatul Unit a fost utilizată pentru a sprijini eforturile europene de renunțare la gazul rusesc, importurile de GNL în Regatul Unit crescând cu 74% în 2022. Odată regazeificate, infrastructura de conducte a însemnat că aceste importuri pot fi exportate către continent, permițând Regatului Unit să funcționeze ca o „punte terestră” pentru importurile de GNL.
În 2022 s-a înregistrat, de asemenea, o creștere importantă a importurilor prin conducte din Azerbaidjan către Europa, care au crescut de la a opta la a patra sursă de import prin conducte În 2022, producția autohtonă din Regatul Unit a crescut cu 16 %, după ce în 2021 a
înregistrat minime recorduri. Producția a fost cu puțin sub nivelurile de dinaintea pandemiei, în scădere cu 17 % față de 2019.
Poziția UK
Regatul Unit a înregistrat schimbări substanțiale în modelele comerciale în urma invaziei ilegale a Rusiei în Ucraina. Exporturile s-au triplat în 2022 față de 2021, atingând un nivel record. Importurile au atins, de asemenea, un nivel record, în creștere cu 10 %, și au fost determinate de o creștere semnificativă a importurilor de GNL, cu 74 % în aceeași perioadă. Norvegia a rămas cea mai mare sursă de import a Regatului Unit, reprezentând 33 la sută din aprovizionarea brută.
Norvegia a reprezentat mai mult de 99 la sută din totalul importurilor prin conducte în Regatul Unit în 2022, deoarece interconectoarele belgiene și olandeze au fost utilizate în principal pentru exporturi. Importurile de GNL din SUA s-au triplat în 2022, reprezentând 50% din totalul importurilor de GNL și devenind pentru prima dată cea mai mare sursă de GNL pentru Regatul Unit, depășind Qatar. GNL din SUA a crescut considerabil de la primul import din 2017.
Datele provizorii recente până în octombrie 2023 indică faptul că, până în prezent, în 2023, importurile de GNL din SUA au reprezentat aproape 60 % din totalul importurilor de GNL (a se vedea tabelul 4.4 din Energy Trends pentru mai multe informații). În 2022, importurile de GNL din Qatar au reprezentat 30 % din totalul importurilor de GNL și, în ciuda faptului că a fost a doua sursă ca mărime, aceasta a fost cea mai mică proporție înregistrată în peste un deceniu. În total, Regatul Unit s-a aprovizionat cu GNL din 13 țări diferite în 2022, în creștere față de 8 în 2021.
În urma anunțurilor de sancționare și a autosancțiunilor din industrie, ultima încărcătură de GNL rusesc importată în Marea Britanie a fost primită în martie 2022, care a reprezentat 1,2% din aprovizionarea brută
