Pentru companiile americane de tehnologie din China, scrisul este pe perete. Este, de asemenea, pe hârtie, în Documentul 79. Directiva 2022 a guvernului chinez extinde o campanie de scoatere a tehnologiei americane din țară. Acesta este un efort pe care unii îl numesc „Delete A”, de la Delete America.
Documentul 79 a fost atât de sensibil încât oficialilor și directorilor de rang înalt li s-a arătat doar ordinul și nu li s-a permis să facă copii, au declarat persoane familiarizate cu această chestiune. Acesta cere companiilor de stat din finanțe, energie și alte sectoare să înlocuiască software-ul străin din sistemele lor IT până în 2027.
Americanii din tehnologie în China
Giganții americani din domeniul tehnologiei au prosperat de mult timp în China. Aceștia au conectat creșterea industrială fulminantă a țării cu calculatoare, sisteme de operare și software. Liderii chinezi doresc să rupă această relație, motivați de un efort de autosuficiență și de preocupările legate de securitatea pe termen lung a țării.
Primele ținte au fost producătorii de hardware. Dell, International Business Machines și Cisco Systems au văzut treptat cum o mare parte din echipamentele lor au fost înlocuite de produse secundareale concurenților chinezi.
Documentul 79 se adresează companiilor care furnizează software care permite desfășurarea operațiunilor de afaceri zilnice, de la instrumente de birou de bază până la gestionarea lanțului de aprovizionare. Printre acestea se numără Microsoft și Oracle pierd teren în acest domeniu, unul dintre ultimele bastioane ale profitabilității tehnologiilor străine în această țară.
Efortul este doar o salvă în cadrul unei campanii de ani de zile a liderului chinez Xi Jinping pentru autosuficiență în toate domeniile, de la tehnologii critice precum semiconductoarele și avioanele de luptă până la producția de cereale și semințe oleaginoase. Strategia mai amplă este de a face China mai puțin dependentă de Occident în ceea ce privește alimentele, materiile prime și energia și de a se concentra în schimb pe lanțurile de aprovizionare interne.
Documentul 79
Oficialii de la Beijing au emis Documentul 79 în septembrie 2022. În același timp, SUA intensificau restricțiile la exportul de cipuri și sancțiunile impuse companiilor chineze de tehnologie. Documentul prevede ca firmele de stat să furnizeze actualizări trimestriale cu privire la progresele înregistrate în ceea ce privește înlocuirea software-ului străin utilizat pentru e-mail, resurse umane și gestionarea afacerilor cu alternative chinezești.
Directiva a fost emisă de agenția care supraveghează sectorul masiv al întreprinderilor de stat din țară – un grup care include peste 60 dintre cele mai mari 100 de companii listate la bursă din China.
Această agenție, Comisia de supraveghere și administrare a activelor deținute de stat, precum și cabinetul național al țării, Consiliul de Stat, nu au răspuns la solicitările de comentarii.
Cheltuielile sectorului de stat din China au depășit aproximativ 6.600 de miliarde de dolari în 2022. Directiva valorifică această putere de cumpărare pentru a sprijini companiile chineze de tehnologie, care, la rândul lor, își pot îmbunătăți produsele și pot reduce decalajul tehnologic față de rivalii americani.
Firmele de stat și-au intensificat cu conștiinciozitate achizițiile de mărci naționale, chiar dacă înlocuitorii chinezi nu sunt uneori la fel de buni, potrivit unei analize a datelor și documentelor de achiziții din Wall Street Journal și a persoanelor familiarizate cu această chestiune. Printre cumpărători se numără bănci, brokeraje financiare și servicii publice precum sistemul poștal.
China va deveni liderul în IT?
În 2006, „China era tărâmul laptelui și al mierii, iar proprietatea intelectuală era principala provocare”, a declarat un fost oficial al Reprezentantului pentru Comerț al SUA implicat în discuțiile anterioare cu chinezii pe tema tehnologiei. „Acum, există sentimentul că sentimentul de oportunitate s-a stins. Companiile pur și simplu se agață”.
Acest efort de localizare a tehnologiei este cunoscut sub numele de „Xinchuang”, tradus liber ca „inovație IT”, cu referire la tehnologia sigură și de încredere. Politica a căpătat un caracter de urgență pe fondul escaladării războiului tehnologic și comercial cu Washingtonul, care a tăiat accesul multor entități chineze la tehnologiile americane.
Premierul Li Qiang a reiterat acest impuls în timpul sesiunilor legislative anuale ale Chinei din această săptămână. Guvernul central al Chinei intenționează să crească cheltuielile pentru știință și tehnologie cu 10%, până la aproximativ 51 de miliarde de dolari în acest an, potrivit unui raport bugetar publicat marți – față de o creștere de 2% anul trecut.
La unele târguri comerciale din întreaga țară, vânzătorii prezintă tehnologia autohtonă ca o alternativă la mărcile străine. Un stand al unui producător de echipamente de semiconductori din Nanjing a spus-o fără menajamente, oferindu-se să ajute cumpărătorii să „elimine A” din lanțul lor de aprovizionare.
Se dezvoltă masiv în China pe partea de IT
Alternativele dezvoltate la nivel național sunt din ce în ce mai ușor de utilizat. Un oficial local și-a amintit cum, în 2016, a fost nevoie de o zi întreagă pentru a deschide și închide o foaie de calcul pe un computer cu un sistem de operare cunoscut sub numele de KylinOS, dezvoltat de o companie chineză legată de armata chineză. El compară ușurința de utilizare a celei mai recente versiuni KylinOS cu Windows 7 de la Microsoft, introdus în 2009 – funcțional, dacă nu grozav.
În urmă cu șase ani, majoritatea licitațiilor guvernamentale solicitau hardware, cipuri și software de la mărci occidentale. Până în 2023, multe dintre ele căutau în schimb produse tehnologice chinezești.
Atunci când departamentul vamal din orașul Ningbo, din estul Chinei, a căutat să achiziționeze servere rack în 2018, acesta a declarat că preferă mărci precum Dell și Hewlett Packard Enterprise, precum și pentru hardware alimentat de unitățile centrale de procesare Xeon de la Intel. Cinci ani mai târziu, aceeași agenție a cerut servere rack fabricate de companii chineze și echipate cu cipuri Huawei.
Pierderea comenzilor
În ultimul deceniu, Xi a pus în mod repetat accentul pe inovația tehnologică și pe utilizarea de tehnologie autohtonă de încredere în departamentele guvernamentale și în industrie. Dezvăluirile făcute de fostul contractor al Agenției Naționale de Securitate Edward Snowden în 2013, potrivit cărora autoritățile americane au pătruns în comunicațiile chineze de telefonie mobilă, în universități și în companii private, au întărit hotărârea lui Xi. Mai recent, Xi le-a spus înalților oficiali că China ar trebui să își valorifice punctele forte și piața pentru a elimina blocajele în dezvoltarea de software esențial, cum ar fi sistemele de operare.
Pe măsură ce China s-a concentrat pe înlocuirea hardware-ului, veniturile IBM în China au scăzut constant. Aceasta și-a redus operațiunile de cercetare din China de la Beijing în 2021, la mai bine de două decenii de la deschiderea acesteia.
Aceste servere sunt asamblate de obicei de producători de tehnologie de stat care abia vând echipamente în străinătate, cum ar fi Tsinghua Tongfang, cu sediul la Beijing. Acționarul majoritar al Tongfang este o companie de stat care se ocupă de programele nucleare civile și militare ale Chinei.
Oficialii folosesc brandurile proprii
Unii oficiali guvernamentali din capitala Chinei și-au înlocuit PC-urile de marcă străină cu cele produse de Tongfang, iar anul trecut, oficialilor li s-a spus să folosească telefoane chinezești în locul iPhone-urilor de la Apple pentru muncă.
Cisco, cândva o putere tehnologică în China, a declarat în 2019 că pierde comenzi în această țară în favoarea furnizorilor locali din cauza cumpărăturilor naționaliste. Cota de piață a producătorului american de PC-uri Dell în China aproape că s-a înjumătățit în ultimii cinci ani, ajungând la 8%, potrivit cercetătorului Canalys.
Hewlett Packard Enterprise, sau HPE, care produce servere, stocare și rețele, a obținut 14,1% din veniturile sale din China în 2018, potrivit estimărilor furnizorului de baze de date FactSet. Până în 2023, această cifră a scăzut la 4%.
De ce pleacă companiile din China?
În luna mai, HPE a declarat că va vinde participația de 49% din societatea sa mixtă chineză. Compania continuă să vândă direct către anumiți clienți multinaționali din China și vinde produse selectate pe piața continentală mai largă prin intermediul partenerului său chinez, a declarat un purtător de cuvânt.
În software, Adobe, compania mamă a Citrix, Cloud Software Group și Salesforce s-au retras sau și-au redus operațiunile directe din țară în ultimii doi ani.
Microsoft, cel mai mare furnizor de software din lume, a dominat în mod istoric sistemele de operare pentru calculatoare în China. Un sondaj realizat de Morgan Stanley în rândul a 135 de directori principali de informații din China a constatat că mulți dintre aceștia se așteaptă ca ponderea calculatoarelor echipate cu sistemul de operare Windows al Microsoft instalate în companiile lor să scadă în următorii trei ani. Aceștia se așteptau ca UOS bazat pe Linux, sau Unity Operating System, un efort co-dirijat de o companie de stat, să câștige în această schimbare.
Chiar dacă, în ultimii ani, directorii de top ai Microsoft și cofondatorul său Bill Gates au călătorit frecvent la Beijing pentru întâlniri de profil înalt cu înalți lideri chinezi pe teme precum cooperarea în domeniul inteligenței artificiale și relațiile comerciale dintre SUA și China, compania și-a redus ofertele în China. Președintele Microsoft, Brad Smitha declarat în septembrie anul trecut, în cadrul unei audieri a unei subcomisii, că China reprezintă doar 1,5% din vânzările globale ale companiei. Compania a înregistrat vânzări de 212 miliarde de dolari în ultimul an fiscal.
Microsoft a refuzat să comenteze
Unele companii de stat trag de timp în ceea ce privește comenzile de înlocuire a produselor IT străine care sunt esențiale pentru afacerile lor de bază, au declarat persoane familiarizate cu achizițiile companiilor, din cauza îngrijorărilor legate de stabilitatea și performanța alternativelor naționale.
Dar, pe lângă faptul că devine din ce în ce mai avansată, propria tehnologie chineză este, de asemenea, bine conectată la ecosistemul local. Furnizorii de software de afaceri autohtoni permit interoperabilitatea cu
WeChat, o aplicație omniprezentă de mesagerie prin chat folosită pe scară largă în locul e-mailului în rândul întreprinderilor chineze.
Potrivit sondajului CIO realizat de Morgan Stanley, politica de achiziție locală se extinde și la companiile private, care manifestă o mai mare înclinație spre achiziționarea de software intern.
Schimbare la nivel național
De asemenea, o schimbare în direcția găzduirii și gestionării datelor pe servere cloud în locul serverelor din incintă a permis companiilor chineze să reducă decalajul. Oracle, IBM și Microsoft au dominat piața de software pentru baze de date din China în 2010. De atunci, companiile chineze, inclusiv Alibaba și Huawei au venit cu propriile lor produse de gestionare a bazelor de date pentru a înlocui tehnologia americană. Furnizorii cu sediul în China au preluat mai mult de jumătate din această piață din China – în valoare totală de 6,3 miliarde de dolari – pentru prima dată în 2022 și continuă să crească, potrivit cercetătorului Gartner. Licitațiile examinate de Journal arată, de asemenea, că mai multe entități și companii legate de stat au optat pentru bazele de date ale Huawei în ultimii ani.
Băncile, firmele de brokeraj și asigurătorii din China au accelerat achizițiile de baze de date autohtone, a declarat Yang Bing, directorul executiv al companiei chineze de baze de date OceanBase, la o conferință organizată la Beijing în noiembrie. OceanBase, dezvoltată de Alibaba și de Ant Group, filiala sa fintech, a înlocuit bazele de date Oracle la Alibaba și Ant în 2016, notează wsj.com.
Companiile occidentale în China
Companiile occidentale sunt înlocuite nu doar de campionii naționali chinezi, cum ar fi Huawei, ci și de companii mai specializate. Tehnologia de rețea Yonyou, o firmă listată la Shanghai cu o valoare de piață de 6 miliarde de dolari, oferă sisteme de gestionare a resurselor umane, a stocurilor și a finanțelor întreprinderilor.
Yonyou a câștigat utilizatori în detrimentul Oracle și SAP, care, împreună, obișnuiau să domine mai mult de jumătate din piață, potrivit datelor furnizate de cercetătorul chinez Huaon Research Institute. Până în 2021, Yonyou a devenit cel mai mare jucător de pe piață, deținând 40%.
Continuă să existe buzunare de oportunități în China pentru companiile occidentale, în special în domeniul tehnologiilor mai avansate, unde China este încă în urmă, și în ceea ce privește vânzările către companiile multinaționale care operează acolo.
În ceea ce privește viitorul, analiștii spun că cererea preferențială din partea sectorului de stat din China ar putea însemna că cele occidentale ar putea rămâne tot mai mult în urmă pe piața chineză.
„Creșterea software-ului necesită un feedback continuu din partea utilizatorilor”, a declarat Han Lin, șeful pentru China al Asia Group, o firmă de consultanță în afaceri, „iar acesta va fi avantajul furnizorilor interni”.
