Banca Transilvania (BT) a contractat un împrumut de 700 de milioane de euro de pe piața internațională, ca urmare a cererii ridicate din partea investitorilor. Obligațiunle scadente la finalul deceniului au ca destinație investitorii calificați și eligibili pentru consolidarea fondurilor proprii cu componentă sustenabilă.
Banca Transilvania a recepționat oferte de achiziție de la aproximativ 170 de investitori instituționali, în valoare de 2,5 miliarde de euro. Reprezentanții BT au precizat că oferta a fost subscrisă de 131 de fonduri de investiții, fonduri de pensii, bănci comerciale, companii de asigurări și companii comerciale din 28 de state din Europa, SUA, Asia și Orientul Mijlociu.
Pentru început Banca Transilvania a atras 600 de milioane de euro, însă în contextul cererii ridicate și a randamentelor scăzute, unitatea bancară a decis să ia un împrumut mai mare. Cuponul emisiunii este de 5,125% pe an, cu 40 de puncte de bază sub așteptările inițiale.
„Fondurile atrase vor contribui la finanțarea unor proiecte sustenabile, conform criteriilor de eligibilitate din Cadrul de finanțare durabilă: susținerea IMM-urilor din regiuni mai puțin dezvoltate din România; accesul populației la asistență medicală și educație; inițiative care susțin tranziția verde – clădiri verzi, proiecte de energie regenerabilă, transport, agricultură ecologică”, se arată într-un comunicat emis de Banca Transilvania, potrivit portalului de Profit.
